En 1939 un éxodo masivo de españoles del bando republicano llega a México en calidad de refugiados. Fernando, un combatiente republicano quien ha quedado mudo durante la guerra es acogido como huésped por una familia de rancheros Chihuahuenses. Para la familia, Fernando solo es un pobre loco y otra víctima más de la guerra, pero para Clementina, la niña mayor de la familia, es la oportunidad de combinar su imaginación con la locura de Fernando.